Pour en profiter de votre vivant:
- Budget et bilan
- Abris fiscaux (Contrat universel, rente prescrite, prêt-levier, rente dos-à-dos, Série T, fonds incorporés, etc…)
- Placements en dividendes et/ou gain de capital pour économiser de l’impôt à chaque année
Fonds mutuels, fonds distincts, fonds d’obligation, dépôts à terme, C.P.G., etc… - Rapports d’impôts personnels
- Relève d’entreprise et financement
- Convention entre actionnaires
Pour votre retraite:
- REÉR (Régime Enregistré d’Épargne Retraite)
- FERR (Fonds Enregistré de Revenus de Retraite)
- FRV (Fonds de Revenus Viagers)
- CRI (Compte de Retraite Immobilisé)
- RRI (Régime de Retraite Individuel)
- Abris fiscaux (Contrat universel, rente prescrite, prêt-levier, rente dos-à-dos, Série T, fonds incorporés, etc…)
- Rentes conjointes, viagères, réversibles, à risque taré, etc…
Pour votre protection:
- Assurance-invalidité
- Assurances maladies graves
- Assurances soins de longue durée
- Testament ordinaire ou fiduciaire
- Mandat en cas d’inaptitude
- Fiducies entre vifs ou de protection d’actifs
Mise en garde:
*Patrick Masse possède le titre de représentant en épargne collective rattaché à Services en Placement Peak.
*Services en placement Peak est inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et limite son offre et responsabilité aux fonds communs de placement.
*Patrick Masse offre aussi les produits d’assurances à titre de représentant autonome sous le cabinet de services financiers Lajoie des Finances Inc.