Conception globale de la gestion de vos finances :

• Objectifs personnels et financiers
• Priorités
• Plan d’action
• Suivis personnalisés
  Sujets traités : Finances, dettes, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, études, placements, assurances, etc…

Indépendance garantie :

• Aucune obligation de vendre un produit en particulier
• Aucune obligation de vendre une compagnie en particulier

Concepts particuliers et fiscaux :

• Revenus moins imposables
• Rente dos-à-dos
• Contrat universel avec abri fiscal
• Levier financier
• Relève d’entreprise
• Cession d’assurances
• Rentes prescrites

 Programme personnalisé :

• Planification commerciale
• Avantages fiscaux
• Planification successorale
• Planification de retraite

Suivis réguliers :

• Rencontres individuelles et/ou de groupe
• Selon l’évolution de vos besoins
• Efficacité fiscale (Réalisation des gains/pertes de capital, série T, fonds incorporés, etc…)
• Rééquilibrage de portefeuille (10%, unités matures, etc…)
• Politique de placements