Pour en profiter de votre vivant:

• Budget et bilan
• Abris fiscaux (Contrat universel, rente prescrite, prêt-levier, rente dos-à-dos, Série T, fonds incorporés, etc…)
• Placements en dividendes et/ou gain de capital pour économiser de l’impôt à chaque année
  Fonds mutuels, fonds distincts, fonds d’obligation, dépôts à terme, C.P.G., etc…
• Rapports d’impôts personnels
• Relève d’entreprise et financement
• Convention entre actionnaires

Pour votre retraite:

• REÉR (Régime Enregistré d’Épargne Retraite)
• FERR (Fonds Enregistré de Revenus de Retraite)
• FRV (Fonds de Revenus Viagers)
• CRI (Compte de Retraite Immobilisé)
• RRI (Régime de Retraite Individuel)
• Abris fiscaux (Contrat universel, rente prescrite, prêt-levier, rente dos-à-dos, Série T, fonds incorporés, etc…)
• Rentes conjointes, viagères, réversibles, à risque taré, etc…

Pour votre protection:

• Assurance-invalidité
• Assurances maladies graves
• Assurances soins de longue durée
• Testament ordinaire ou fiduciaire
• Mandat en cas d’inaptitude
• Fiducies entre vifs ou de protection d’actifs