Conception globale de la gestion de vos finances :
- Objectifs personnels et financiers
- Priorités
- Plan d’action
- Suivis personnalisés
Sujets traités : Finances, dettes, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, études, placements, assurances, etc…
Indépendance garantie :
- Aucune obligation de vendre un produit en particulier
- Aucune obligation de vendre une compagnie en particulier
Concepts particuliers et fiscaux :
- Revenus moins imposables
- Rente dos-à-dos
- Contrat universel avec abri fiscal
- Levier financier
- Relève d’entreprise
- Cession d’assurances
- Rentes prescrites
Programme personnalisé :
- Planification commerciale
- Avantages fiscaux
- Planification successorale
- Planification de retraite
Suivis réguliers :
- Rencontres individuelles et/ou de groupe
- Selon l’évolution de vos besoins
- Efficacité fiscale (Réalisation des gains/pertes de capital, série T, fonds incorporés, etc…)
- Rééquilibrage de portefeuille (10%, unités matures, etc…)
- Politique de placements
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site internet ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
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