Services

Conception globale de la planification financière:

  • Objectifs personnels et financiers
  • Priorités
  • Plan d’action
  • Suivis personnalisés
    Sujets traités : Finances, dettes, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, études, placements, assurances, etc…

Indépendance garantie:

  • Services en placements Peak est l’un des rares courtiers complètement indépendant au Canada, avec environ 600 conseillers et plus de 5 milliards d’actifs sous gestion à travers le Canada.
  • Aucune obligation de vendre un produit en particulier.
  • Aucune obligation de vendre une compagnie en particulier

Concepts particuliers et fiscaux:

  • Revenus moins imposables
  • Rente dos-à-dos
  • Contrat universel avec abri fiscal
  • Levier financier
  • Relève d’entreprise
  • Cession d’assurances
  • Rentes prescrites

 Programme personnalisé:

  • Planification commerciale
  • Avantages fiscaux
  • Planification successorale
  • Planification de retraite

Suivis réguliers:

  • Rencontres individuelles et/ou de groupe
  • Selon l’évolution de vos besoins
  • Efficacité fiscale (Réalisation des gains/pertes de capital, série T, fonds incorporés, etc…)
  • Rééquilibrage de portefeuille (10%, unités matures, etc…)
  • Politique de placements